Martin Riel, som i 1985 skrev romanen ”-G” om 3 år af hans afdøde faders liv, får som indehaver af et lydproduktionsselskab besøg af Povl Dissing. Dennes mangeårige makkerskab med Benny Andersen bringer Martin i kontakt med ungdomsvennen Kim, Bennys søn – og et møde bliver aftalt.